FalkenSteg begleitet erfolgreichen Verkauf der internationalen Magnetec-Gruppe an Aperam
Die M&A-Beratung FalkenSteg hat im Auftrag des Insolvenzverwalters Dr. Andreas Kleinschmidt den Investorenprozess für die internationale Magnetec-Gruppe erfolgreich abgeschlossen und den Verkauf an die Aperam Magnetic Components GmbH und die Aperam Alloys HoldCo S.à r.l., beide Tochtergesellschaften der Aperam S.A., strukturiert und umgesetzt.
Die Magnetec-Gruppe ist ein international tätiger Hersteller von induktiven Bauteilen für die Automobil-, Energie-, Industrie- und Sicherheitsbranche und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter an Produktionsstandorten in Ungarn, Moldawien, Vietnam und China sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Indien. Im Rahmen des Verfahrens wurde die komplexe Struktur der internationalen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften durch von Deutschland aus gesteuerte Maßnahmen stabilisiert, um einen kompetitiven Investorenprozess zu ermöglichen.
Die M&A-Beratung FalkenSteg führte innerhalb von nur drei Monaten den Investorenprozess für den Insolvenzverwalter Dr. Andreas Kleinschmidt durch und navigierte dabei erfolgreich durch die vielfältigen Anforderungen verschiedener Interessentengruppen. So war der komplexe Prozess bis zum Schluss von einem intensiven Bieterwettbewerb geprägt. „Das Unternehmen verfügt über hochwertige Produkte mit Zukunftspotenzial und eine starke Marktposition. Die schnelle und professionelle Abwicklung des Prozesses war entscheidend, um Arbeitsplätze zu bewahren und den Fortbestand des spezialisierten Technologieanbieters zu sichern“, erklärt M&A-Projektleiter Georg von Verschuer, Partner bei FalkenSteg. Im M&A-Team von FalkenSteg waren zudem Florian Weingärtner (Partner), Jan Englisch (Analyst) und Simon Giersch (Analyst) tätig.
Die Transaktion wurde in einer Kombination aus Asset- und Share-Deals strukturiert, um sowohl die internationale Aufstellung der Magnetec-Gruppe als auch die Anforderungen des strategischen Investors optimal abzubilden. Mit Aperam Alloys HoldCo S.à r.l. konnte ein global agierender Industriepartner gewonnen werden, der in den Bereichen Edelstahl, Elektrostahl und Spezialstähle – einschließlich magnetischer Produkte – sowie Recycling und erneuerbare Energien tätig ist und Kunden in mehr als 40 Ländern bedient. Die Transaktion gewährleistet den vollständigen Erhalt der weltweiten Belegschaft von Magnetec und schafft eine tragfähige industrielle Zukunftsperspektive für die Gruppe.
„Die erfolgreiche Investorenansprache in einem herausfordernden Marktumfeld und die Strukturierung der Transaktion über mehrere Jurisdiktionen hinweg unter erheblichem Zeitdruck unterstreichen die Leistungsfähigkeit unseres Distressed-M&A-Teams“, ergänzt Georg von Verschuer. FalkenSteg begleitete den Prozess von der Vorbereitung und Marktansprache über die Steuerung der Due-Diligence-Phase und den Bieterwettbewerb bis zur Verhandlung der wirtschaftlichen Eckpunkte mit dem Käufer.
Sämtliche Vollzugsbedingungen der Transaktion wurden erfüllt, so dass der Übergang der Geschäftsbetriebe zum 1. April 2026 erfolgen konnte.