FK Galvanotechnik übernimmt Hörmann Intralogistics Services – Falkensteg begleitet Carve-out
Die HÖRMANN Gruppe hat die HÖRMANN Intralogistics Services GmbH (HILS) an die FK Galvanotechnik GmbH (FKG), eine Tochter der GMC Europe GmbH, verkauft.
Der von Falkensteg beratene Transaktionsprozess wurde innerhalb von nur acht Wochen vom Kick-off bis zum Closing abgeschlossen. Mit der Übernahme stärkt die FKG ihre Position im Industrieservice-Geschäft und erweitert zugleich ihr technisches Dienstleistungsportfolio. Die rund 75 Beschäftigten der HILS wechseln im Zuge der Transaktion zum neuen Eigentümer.
HILS ist seit vielen Jahren ein etablierter Servicepartner für Unternehmen aus der Automobil-, Maschinenbau- und Stahlindustrie. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption automatisierter Fertigungs- und Produktionsanlagen über Inbetriebnahme, Retrofit und Instandhaltung bis hin zur Lifecycle-Betreuung und wiederkehrender Prüfung. Mit dem Verkauf der HILS setzt der Geschäftsbereich Intralogistics der HÖRMANN-Gruppe die strategische Ausrichtung im Rahmen der Strategie 2030 konsequent fort und konzentriert sich künftig noch stärker auf seine Kernkompetenzen.
Die FKG betreut Kunden in 47 Ländern und liefert neben Industrieservicedienstleistungen vollautomatisierte, robotikgestützte Anlagen und Systeme für Abwasseraufbereitung, Oberflächenbehandlung und Abluftreinigung. Durch den Erwerb der HILS festigt das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland und der DACH-Region und setzt seinen Wachstumskurs mit einer erweiterten Servicekompetenz konsequent fort.
Falkensteg verantwortete die Strukturierung und Umsetzung der Transaktion. Der Asset Deal erforderte die operative Herauslösung des Geschäftsbetriebs aus der Konzernstruktur einschließlich Vertrags-, Asset- und Mitarbeiterübertragungen – unter einer engen zeitlichen Vorgabe.
„Der M&A-Prozess fand in einem anspruchsvollen Marktumfeld mit zurückhaltender Investitionstätigkeit und erhöhtem Kostendruck statt, was zusätzliche Anforderungen an Strukturierung und Transaktionssicherheit stellte“, erklärte Florian Weingärtner, Partner bei Falkensteg und Projektleiter. Zum Transaktionsteam von Falkensteg gehörten neben Weingärtner auch Christopher Pfaffinger (Associate) und Jens Malburg (Analyst).