FalkenSteg begleitet strategischen Carve-out von A+B Electronic

Die Metis Group, ein Portfoliounternehmen der börsennotierten europäischen Investmentgesellschaft Gimv NV, stärkt mit dem Erwerb ihre Position im Markt für Electronic Manufacturing Services (EMS) und expandiert erstmals über die Niederlande hinaus. Das Closing der Transaktion erfolgte am 6. November 2026.
Mit der Veräußerung verfolgt die OWG die strategische Fokussierung ihres Beteiligungsportfolios. Gleichzeitig erhält A+B mit der Metis Group einen branchenerfahrenen Wachstumspartner, dessen Technologie- und Engineering-Kompetenzen, Leistungsportfolio und Kapazitäten die Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen sollen.

Carve-out-Vorbereitung und internationale Marktansprache
Ein zentraler Baustein des M&A-Prozesses war die frühzeitige Vorbereitung der Herauslösung von A+B aus der OWG-Gruppenstruktur. FalkenSteg begleitete die Carve-out-relevanten Fragestellungen und erarbeitete die künftigen Stand-alone-Kosten. Dadurch konnten die wirtschaftlichen Anforderungen an eine eigenständige Aufstellung von A+B bereits im Verkaufsprozess belastbar dargestellt und wichtige Schnittstellen für die Übergangsphase frühzeitig berücksichtigt werden.
In enger Abstimmung mit der Geschäftsführung von A+B und der OWG wurde das Profil des gesuchten strategischen Wachstumspartners definiert. Auf dieser Grundlage adressierte FalkenSteg gezielt internationale strategische Investoren.

„Ein erfolgreicher strategischer Carve-out beginnt mit einer klaren Vorstellung davon, wie das Unternehmen künftig eigenständig aufgestellt sein soll. Die Basis für eine wirkungsvolle Wertmaximierung sowie eine plangemäße zeitliche Transaktionsumsetzung liegt in der stringenten Vorbereitung und vertrauensvollen Abstimmung aller Beteiligten“, sagt Sascha Dahlke, Projektleiter und Director M&A bei FalkenSteg. Von der ersten Marktansprache bis zum Signing vergingen nur fünf Monate. Neben Dahlke war Robert Haun (Analyst) in dem Projekt tätig. Die rechtliche M&A-Beratung auf Verkäuferseite übernahm Osborne Clarke.

Strategische Perspektiven für A+B und Metis
A+B ist ein deutscher Full-Service-Anbieter für EMS mit Schwerpunkt auf komplexen und qualitätskritischen Anwendungen. Das Unternehmen betreut rund 150 Kunden und beschäftigt am Standort Großenkneten bei Bremen rund 130 Mitarbeitende. Die Geschäftsführer Bernadette Kirchrath und Sven Kapmeyer werden A+B auch künftig leiten.

Mit A+B gewinnt die Metis Group eine leistungsfähige Produktionsbasis in Deutschland und ergänzt ihre bestehenden Kompetenzen in Entwicklung, Technologie und Volumenfertigung um die Fertigungs- und Montagekompetenz von A+B. Zugleich kann A+B auf das breitere Leistungsangebot und die Kapazitäten der Gruppe zugreifen.