FalkenSteg unterstützt Sie mit einem erfahrenen Team von M&A-Spezialisten kompetent in allen Phasen Ihres Verkaufsprozesses - von der Prozessvorbereitung über die Marktansprache und Due Diligence bis hin zu den Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss.
Konkret begleiten wir Unternehmer und Beteiligungsgesellschaften im Rahmen von Nachfolgelösungen und strategischen Portfoliobereinigungen.
Wir denken den Prozess vom gewünschten Endergebnis her und antizipieren so frühzeitig mögliche Werttreiber und Dealbreaker. Unsere Kunden profitieren dabei von unserem belastbaren Entscheidernetzwerk bestehend aus internationalen Strategen und Finanzinvestoren.

• Festlegung der Verkaufsstrategie und Transaktionsstruktur
• Kritische Einwertung der Unternehmensplanung und ihrer Werttreiber
• Reflexion der zu erwartbaren Bewertungsbandbreiten
• Erstellung professioneller Vermarktungsunterlagen
• Ableitung eines vollumfassenden Käuferspektrums
• Persönliche Kontaktaufnahme zu identifizierten Investoren
• Begleitung und Coaching der Management-Termine
• Unterstützung bei Kaufvertragsverhandlung und Transaktionsabschluss

FalkenSteg berät Sie in allen relevanten Fragen des Unternehmenskaufs. Zu unseren Kunden gehören internationale Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus dem In- und Ausland, die wir bei Zukäufen von Beteiligungen in Deutschland begleiten.
Von der Erarbeitung der kaufrelevanten Strategiefaktoren über die Moderation und Lenkung des Verhandlungsprozesses bis hin zur Vertragsunterzeichnung greifen Sie in allen Teilprozessen und bei allen Kaufanlässen auf unsere langjährige Transaktionserfahrung zurück.
Grundsätzlich unterscheiden wir bei Zukäufen folgende Ausgangssituationen:

• Langfristig geplante Akquisitionen, eingebettet in den Kontext der unternehmerischen Gesamtstrategie
• Opportunistisch getriebene Akquisitionen aus dem Netzwerk des Unternehmens oder des Beraters

Unabhängig von der Ausgangssituation steht die strategische Wertschöpfung entlang eines effizienten und ergebnisorientierten Akquisitionsprozesses im Mittelpunkt unseres Buy Side-Leistungsportfolios:

• Entwicklung der Kaufstrategie und Akquisitionshypothesen
• Identifikation geeigneter Zielunternehmen
• Erarbeitung der Finanzierungsstrategie, Evaluation verschiedener Finanzierungsmodelle
• Kontaktaufnahme mit Top-Entscheidern des Zielunternehmens und Feststellung der Verkaufsbereitschaft
• Planung und Durchführung des Due-Diligence Prozesses
• Moderation der Unternehmer-, Management- und Mitarbeitergespräche
• Planung und Begleitung der Post Merger Integration-Phase

Unternehmen können durch die gezielte Ausgliederung von Geschäftsaktivitäten außerhalb ihres strategischen Kerngeschäfts signifikante Wertpotentiale realisieren. Voraussetzung hierfür ist ein aktives Portfoliomanagement zur Identifikation geeigneter Veräußerungspakete im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung.

FalkenSteg begleitet Unternehmen gesamtheitlich durch den komplexen Carve Out-Prozess von der Vorbereitung bis hin zur Transaktionsbegleitung für die zu veräußernde(n) Geschäftseinheit(en):

• Bestandsaufnahme des Status quo über strategische Optionsanalyse
• Definition des Carve Out-Umfangs entlang der Legaleinheiten sowie weiterer normativer Dimensionen (Kunden, Wertstrom, Mitarbeiter etc.)
• Aufsetzen und Begleitung eines software-basierten Project Management Offices („PMO“) zur Sicherung des Umsetzungserfolgs
• Validierung der Operating Models für Carve Out-Objekt und Konzernmutter
• Ableitung des Bedarfs für kurz- und langfristige … Dienstleistungsverträge („Transitional Service Agreement“ respektive „Long-Term Service Agreement“)
• Durchführung „Sum of the parts“-Unternehmensbewertung
• Aufstellung von Transaktionshypothesen und Entwicklung einer Equity Story
• Konfiguration von transaktionsgeeigneten Gesellschaftsstrukturen
• Durchführung eines gesamthaften M&A-Prozesses für das Carve Out-Zielobjekt

Als Marktführer für Distressed M&A-Transaktionen in Deutschland unterstützen wir sowohl Unternehmen und deren Gesellschafter bei der Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen, die sich in einer Krise befinden, als auch Insolvenzverwalter und Gläubigervertreter bei der Durchführung von strukturierten M&A-Prozessen zur Vermarktung insolventer Unternehmen. Darüber hinaus beraten wir Beteiligungsgesellschaften bei strategischen Desinvestitionen von renditeschwachen Portfolio-Unternehmen.

In Insolvenzverfahren gestalten wir neben Übertragenden Sanierungen – (Asset Deal) auch Rekapitalisierungen im Rahmen von Insolvenzplanlösungen, häufig im Kontext von Eigenverwaltungen. Im Sinne der Gläubigermaximierung können beide Handlungsstränge auch parallel und ergebnisoffen als sogenannter Dual-Track-Prozess umgesetzt werden.

• Gestaltung und Umsetzung von Unternehmenstransaktionen in Umbruch- und Krisensituationen – außerhalb und in der Insolvenz
• Maximierung der Transaktionssicherheit und -rückflüsse durch Berücksichtigung krisen- und insolvenzrechtlich relevanter Faktoren
• Erzielung eines messbaren Mehrwerts durch Einbringung operativer Restrukturierungsexpertise
• Wirksame Vermittlung von belastbaren Restrukturierungspotenzialen an potenzielle Investoren

No. 1 Distressed M&A Berater in Deutschland