FalkenSteg berät THIELMANN AG beim Carve-Out und Verkauf des Geschäftsbereichs „Defence & Security“ an DIRKS GRUPPE
Die THIELMANN AG gibt den Verkauf ihrer Geschäftsaktivitäten im Bereich Defence & Security im Rahmen einer Carve-Out-Transaktion an die DIRKS GRUPPE bekannt. Die Transaktion wird im Rahmen multipler Asset Deals durchgeführt. Nach Vollzug der Closing-Bedingungen zum 1. Juli 2023 ist die Übertragung an DIRKS vollständig umgesetzt.
Die WEW mit Hauptsitz in Weitefeld ist ein führender Hersteller und Anbieter von Tankcontainerlösungen für den sicheren Flüssigkeitstransport im militärischen Kontext. Zu den Hauptkunden gehören die Bundeswehr, die US Army sowie weitere NATO-Streitkräfte. Mit einer installierten Basis von mehr als 3.000 Tankcontainern ist die WEW der größte Tankcontaineranbieter für nationale Streitkräfte innerhalb der NATO.
Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung hatte THIELMANN entschieden, ihre Defence & Security-Aktivitäten vollständig abzugeben. Künftig fokussiert sich THIELMANN als führender Hersteller von Edelstahlcontainern auf ihre Kernbranchen Lebensmittel, Spezialchemie und Öl und Gas. Zentrales Element der Transaktion und der Beratung war die Strukturierung des Carve-Outs mit anschließender Durchführung eines internationalen M&A-Prozesses. Die gesamtheitliche Veräußerungsstruktur umfasst die Übertragung des Geschäftsbetriebs, der Betriebsimmobilie in Weitefeld sowie die gesamten geistigen Eigentumsrechte für die militärische Nutzung. Die für zivile Produkte und Dienstleistungen nutzbare IP wird an die THIELMANN zurücklizenziert.
Als Teil von DIRKS Defence & Security soll das bestehende Service-Geschäft des Westerwälder Spezialisten für Spezialtankcontainer fortgeführt sowie die Produktion von Trinkwasser- und Treibstoffcontainern für militärische Anwendungen am Standort Weitefeld ausgebaut werden. Hierfür möchte man in den kommenden Jahren signifikant in Infrastruktur und Personalaufbau investieren. DIRKS Defence & Security ist vorrangig im Marktteilsegment Wehrtechnik & Gefahrenabwehr mit der Herstellung und Reparatur von Tankausrüstungen und Fahrzeugen für militärische Auftraggeber befasst, insbesondere Bundeswehr und US Army. Somit ist die Übernahme der WEW eine logische strategische Erweiterung des eigenen Leistungsportfolios um die Reparatur, Instandhaltung und Produktion von Tankcontainern.
Marcus Dirks, geschäftsführender Gesellschafter der DIRKS Group: „Mit der Übernahme des Standorts in Weitefeld beabsichtigen wir die strategische Erweiterung unserer Aktivitäten im Bereich Tankservice und Tankbau, speziell bei ISO-Containern für militärische und zivile Kunden. Die Bundeswehr und andere NATO-Streitkräfte beschaffen immer mehr Containerfahrzeuge und stellen konsequent auf mobile Tanklösungen um. Hier bieten wir nun ein umfassendes Angebot von der Konstruktion über die Produktion bis hin zum weltweiten Service. Das ist auf dem Markt so bislang einzigartig.“
„Mit der DIRKS GRUPPE haben wir einen passgenauen Investor für den Standort in Weitefeld gefunden. Mit dem strategischen, operativen und finanziellen Rückhalt der DIRKS GRUPPE bieten sich beste Wachstumschancen für den Standort, die Mitarbeiter sowie die Kunden“, freut sich Igor Ferlan, Geschäftsführer der THIELMANN UCON GmbH und ehemaliger Geschäftsführer der THIELMANN WEW GmbH.
THIELMANN wurde bei der Transaktion von FalkenSteg (M&A), Luther (Recht) und Ebner Stolz (Steuern) beraten.
Die Gruppengesellschaften der DIRKS GRUPPE wurden bei der Transaktion von Schindhelm (Recht) beraten.
ÜBER THIELMANN
Die Thielmann AG ist einer der weltweit führenden Anbieter für zivile Behälterlösungen aus Edelstahl. Das Produkt- und Leistungsspektrum umfasst die Produktion, Logistik und Wartung von Getränkekegs, Industriebehältern, IBCs und Pulverdosierungssystemen. Kunden aus den Bereichen Getränke, Chemie, Lebensmittel, Kernenergie, Öl und Gas, Farben und Lacke und Pharmazie vertrauen auf die Qualität von THIELMANN. Die Gruppe verfügt über Standorte in der Schweiz, Deutschland, England, Spanien und den USA.
ÜBER DIRKS
Die Dirks Group agiert international in den Bereichen Automation, Distribution, Industrial sowie Defence & Security an 17 Standorten mit insgesamt über 4.000 Mitarbeitern. Der Bereich Defence & Security ist mit mehr als 350 Mitarbeitern an den Standorten Emden, Geestland, Rittersbach, Weitefeld und Tallinn (Estland) tätig.
ÜBER FALKENSTEG
FalkenSteg ist eine partnergeführte Corporate-Finance-, Restrukturierungs- und Immobilienberatung mit Standorten in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin. Mit seinen Experten für Sonder- und Umbruchssituationen zählt FalkenSteg deutschlandweit zu den erfolgreichsten mittelständischen Unternehmensberatungen. Die Verteidigungsindustrie bildet einen Schwerpunktbereich der M&A-Aktivitäten, in dem FalkenSteg mit dem Verkauf der Elsflether Werft an Lürssen sowie dem Verkauf des Dronenherstellers EMT an Rheinmetall über einen aktuellen und aussagekräftigen Track Record verfügt.
ÜBER LUTHER
Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten sowie mit elf Auslandsbüros in wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.
Über Schindhelm
In der international tätigen Wirtschaftskanzlei engagieren sich heute mehr als 230 Juristen an mehr als 30 Standorten weltweit. Mandanten der Gesellschaft sind mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ebenso wie Verbände, öffentliche Körperschaften und private Klienten.