Debt Advisory


Kompetenz bei allen Finanzierungsfragen.

Wie finanziere ich optimal mein Unternehmenswachstum? Passt meine Finanzierungsstrategie noch zu meiner Unternehmensplanung? Was mache ich bei anstehenden Fälligkeiten? Wie gehe ich bei einem Bruch der Covenants vor? Finanzierungsfragen stellen Geschäftsführer und Unternehmungen regelmäßig vor Herausforderungen. Als kompetenter und erfahrener Finanzierungsberater unterstützt Sie FalkenSteg bei der Beantwortung der Fragen und der Erzielung einer optimalen Finanzierungslösung.

Wir beraten Sie gerne als Finanzierungsberater bei jeglichen Finanzierungsanlässen. Diese umfassen unter anderem Wachstumsfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen, Amend-to-Extend und Rekapitalisierungen. Wir beraten auch Unternehmen in unterschiedlichen Stadien einer Krise, wie zum Beispiel Neuverhandlung von Covenants, Kapital zur Überbrückung von Liquiditätslücken und Restrukturierungen von Passivseiten. Hierfür stehen Ihnen Experten zur Seite, die über eine langjährige Erfahrung als Fremdkapitalgeber und Finanzierungsberater verfügen.

Als unabhängiger Finanzierungsberater berücksichtigen wir das gesamte Spektrum möglicher Finanzierungsinstrumente und nutzen unsere vielfältigen Zugänge zu sämtlichen nationalen und internationalen Finanzierungspartnern. Seit Jahren arbeiten wir vertrauensvoll und erfolgreich mit Geschäftsbanken, Debt Funds und Asset Finanzierern zusammen. Dadurch können wir Ihnen ein auf Ihre spezielle Situation maßgeschneidertes Finanzierungskonzept anbieten, das den Bedürfnissen des Unternehmens und der Unternehmensplanung gerecht wird.

Neben der Erstellung des Finanzierungskonzeptes umfasst unsere Beratung die Auswahl und Ansprache der Finanzierungspartner sowie die Begleitung und Unterstützung bei den jeweiligen Entscheidungsprozessen bis hin zur Verhandlung von Term Sheets und Dokumentationen.

Finanzierungsprozesse optimal gestalten.

Leistungen während einzelner Lebenszyklusphasen

Wachstum

  • Entwicklung von Finanzierungskonzepten auf Basis von Unternehmensplanungen
  • Beschaffung von Fremdkapital für Unternehmenskäufe
  • Aufnahme von Betriebsmittel- und Investitionslinien sowie Langfristfinanzierungen

Finanzrestrukturierung / Turnaround

  • Modellierung der nachhaltigen Verschuldungskapazität
  • Stakeholder-Management und Moderation von einvernehmlichen Lösungen
  • Restrukturierung der Verschuldung zur Stabilisierung des Unternehmens
  • Identifizierung alternativer Kapitalquellen

Fälligkeit

  • Lösung aufkommender Fälligkeitsprobleme
  • Optimierung der Finanzierungskonditionen auf Basis aktueller Marktgegebenheiten
  • Anpassung der Finanzierung an sich ändernde Unternehmensstrategien
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Finanzierungskonzepts

Realisierung

  • Bank Sounding, um den Finanzierungsappetit von Finanzierungspartnern zu sondieren und den M&A-Prozess zu unterstützen
  • Stapled Finance, um eine Verschuldungskapazität als Benchmark zu setzen bei gleichzeitiger Maximierung der Transaktionssicherheit
  • Dividend Recap zur Ausschüttung von Eigenkapital

Ansprechpartner

Jens von Loos

Partner
  • T: +49 69 87 40 31 624
  • M: +49 151 57 30 07 32
  • jens.vonloos@falkensteg.com

Weitere Leistungen im Bereich Corporate Finance