BBL Bernsau Brockdorff & Partner FalkenSteg beraten Closurelogic GmbH beim Verkauf des deutschen Geschäftsbetriebs


Frankfurt am Main, 2. Januar 2020 – Die Closurelogic GmbH hatte am 18.09.2019 Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Als Generalbevollmächtigter der Closurelogic GmbH agierte seitdem Rechtsanwalt Dr. Georg Bernsau, BBL Bernsau Brockdorff & Partner, Frankfurt am Main. Das Insolvenzgericht hat nunmehr das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft am 01.01.2020 in Eigenverwaltung eröffnet und Rechtsanwalt Dr. Johannes Hancke, LIESER Rechtsanwälte, Mainz, zum Sachwalter bestellt.

Die eigenverwaltende Geschäftsführung der Closurelogic GmbH hatte mit Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses einen strukturierten M&A-Prozess als Bieterverfahren eingeleitet, der durch Johannes von Neumann-Cosel, Falkensteg, Frankfurt am Main geführt wurde.

Die an der Mailänder Börse gelistete Guala Closures Group hat den gesamten deutschen Geschäftsbetrieb samt Betriebsimmobilie im Wege eines distressed Asset Deals von der Closurelogic GmbH erworben. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung durch das zuständige Amtsgericht Worms unterzeichnet. Der bestellte Sachwalter hat der Transaktion zugestimmt und die Zustimmung des Gläubigerausschusses wird als sicher erwartet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Sämtliche bestehenden Arbeitsverhältnisse der rund 160 Mitarbeiter werden fortgeführt.  Die Eigenverwaltung hatte mit mehreren potenziellen Investoren parallel verhandelt, um dem Unternehmen sowie allen Mitarbeitern eine belastbare Perspektive zu verschaffen. Die Guala Closures Group hatte sich in dem Bieterverfahren mit einem überzeugenden Angebot durchgesetzt.  Der Vollzug der Transaktion ist bis Ende Januar 2020 vorgesehen. Guala Closures Group wurde durch DLA Piper beraten.

Die 1958 gegründete Closurelogic GmbH ist einer der größten Anbieter von Aluminium-Getränkeverschlüssen für alkoholfreie und alkoholische Getränke im europäischen Markt. Kunden sind insbesondere Unternehmen der Mineralbrunnenindustrie sowie Betriebe, die Wein abfüllen. Das Unternehmen erwirtschafte zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 53 Millionen Euro. Der Geschäftsbetrieb wurde saniert und umfassend fortgeführt. „Gemeinsam mit einer engagierten Belegschaft und dem Sachwalter haben wir das professionell vorbereitete Sanierungskonzept zügig umgesetzt“, erläutert der Generalbevollmächtigte Dr. Bernsau.

Zu Closurelogic Closurelogic, 1958 gegründet, beschäftigt am Standort Worms derzeit rund 160 fest angestellte Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 53 Millionen Euro. Kunden sind insbesondere Unternehmen der Mineralbrunnenindustrie sowie Betriebe, die Wein abfüllen. Wegen des Branchentrends, sich von Plastikflaschen abzuwenden und zu Glasflaschen mit Aluminiumverschlüssen zurückzukehren, waren die Wachstumsperspektiven von Closurelogic im In- und Ausland ein interessanter Wert für diverse strategische sowie Finanzinvestoren.

Mitte September 2019 hatte die Geschäftsführung der Closurelogic GmbH hatte beim zuständigen Amtsgericht einen Prozess zur Umstrukturierung in Eigenverwaltung beantragt. Das Gericht folgte dem Antrag der Geschäftsführung und bestellte Rechtsanwalt Dr. Johannes Hancke von der Kanzlei Lieser am 1. Januar 2020 zum Sachwalter. Er begleitet den Restrukturierungsprozess von der Gerichtsseite aus.

www.closurelogic.com

Zur italienischen Guala Closures Group Die Guala Closures Group beschäftigt mehr als 4.700 Mitarbeiter und ist mit 29 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten tätig. Sie vertreibt ihre Produkte in über 100 Ländern. Die Gruppe verkauft jedes Jahr über 15 Milliarden Verschlüsse mit einem Umsatz von 543 Millionen Euro im Jahr 2018. Die Gruppe gilt unter anderem wegen technologischer Innovation als globaler Bezugspunkt bei der Herstellung von Alkohol-Sicherheitsverschlüssen und ist ein führender Hersteller von Aluminiumverschlüssen für Spirituosen, Weine und Getränke.

Seit August 2018 ist Guala Closures S.p.A. im STAR-Segment der italienischen Börse gelistet und wurde im September 2019 in den FTSE Italia Mid Cap-Index aufgenommen.

www.gualaclosures.com

Über BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte (Beratung Closurelogic GmbH) Das Team um den Generalbevollmächtigten RA Dr. Georg Bernsau umfasste RA Hans Beyer (Corporate/M&A/Restrukturierung, Frankfurt), RAin Dr. Simone Wernicke (Arbeitsrecht/ Restrukturierung, Frankfurt), RA Marcus Garcia-Hoffmann, RA Oliver Reich und Dipl. Betriebswirt Stefan Zahn (alle Restrukturierung, Frankfurt).

BBL gehört seit vielen Jahren zu den bundesweit führenden Kanzleien mit einem Fokus auch auf Sondersituationen – Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz. BBL steht für die Begleitung von Restrukturierungsprojekten und für die Beratung im Fall existenzbedrohender Situationen ebenso wie für die Begleitung von Insolvenzverfahren als Eigenverwaltungs- oder Regelverfahren. Mit rund 200 Mitarbeitern und über 50 Anwälten ist die Kanzlei deutschlandweit an mehr als 30 Standorten und in London präsent.

www.bbl-law.de

Über LIESER Rechtsanwälte (Sachwaltung)

LIESER Rechtsanwälte ist ein führendes Büro auf dem Gebiet der Insolvenzverwaltung, Restrukturierung und Sanierung. Von den 14 Standorten u.a. in Mainz, Koblenz, Bonn, Frankfurt a. Main, Darmstadt, Mannheim, Köln und Trier werden Mandate aller Größenordnungen und Branchen betreut. In über 2.000 Unternehmensinsolvenzverfahren hat LIESER Rechtsanwälte die Kompetenz bei der Fortführung und Sanierung von Unternehmen erfolgreich unter Beweis gestellt.

www.lieser-rechtsanwaelte.de

Über FalkenSteg Das Team um Partner Johannes von Neumann-Cosel umfasste Georg Freiherr von Verschuer (Director), Roman Frolov und Lukas Hees (Beide Analyst).

FalkenSteg ist eine partnergeführte Restrukturierungsboutique mit 4 Standorten in Deutschland und über 40 Mitarbeitern. FalkenSteg betreut Mandate aller Größenordnungen und Branchen im Rahmen von Restrukturierungen, Eigenverwaltungen, Corporate Finance, Real Estate und Forensik. Im Bereich Corporate Finance ist FalkenSteg in den letzten Jahren einer der führenden Marktteilnehmer für Distressed M&A-Fälle.