M&A


Werte sichern. Potenziale maximieren.

FalkenSteg ist eine der führenden Beratungsboutiquen für M&A-Transaktionen im deutschen Small- und Mid Cap-Umfeld. Als solche begleiten wir Unternehmer und Beteiligungsgsellschaften im Rahmen von Nachfolgelösungen, Carve-Outs und Portfoliobereinigungen. Auf der Käuferseite unterstützen wir sowohl europäische Industrie- und Dienstleistungsunternehmen als auch internationale Strategen aus Nordamerika und China beim Erwerb von Beteiligungen in Deutschland.

Wir verstehen uns als Sparringspartner für unsere Kunden in allen Fragestellungen im Rahmen einer avisierten Unternehmenstransaktion. Durch eine ganzheitliche Vermarktungsperspektive lassen sich mögliche Deal Breaker frühzeitig identifizieren und wertmaximierend im Sinne unserer Kunden adressieren.

Von der Transaktionskonzeption bis hin zur maßgeblichen operativen Gestaltung werden Sie durch einen unserer Corporate Finance-Partner auf Augenhöhe begleitet. Unsere Partner verfügen dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung über einen exzellenten Zugang zu relevanten Entscheidern in Industrie und Finanzwesen und sorgen so für den bestmöglichen Erfolg Ihrer Transaktion.

Top 10 Smallcap M&A-Berater in Deutschland.

League Table
M&A
Deutschland – Anzahl Transaktionen

Rang Financial Advisor 2018 2017
1. EY 41 48
2. Deloitte 31 36
3. KPMG 31 42
4. Rothschild 30 40
5. PwC 30 30
6. Lincoln 30 32
7. GCA ALtium 27 23
8. UniCredit 24 12
9. JPMorgan 21 18
10. FalkenSteg 20 17

Quelle: Mergermarket
Anzahl M&A-Transaktionen über 5 Mio. EUR Transaktionsvolumen.
Bei gleicher Transaktionszahl folgt Rang nach kumuliertem Deal Value der Transaktionen.

M&A-Leistungen im Überblick

Sell-Side.

FalkenSteg unterstützt Sie ganzheitlich im Rahmen Ihres Verkaufsprozesses. Von der gründlichen Prozessvorbereitung, über die Marktansprache und Due Diligence bis hin zu Vertragsverhandlungen und -abschluss begleitet Sie ein erfahrenes Team aus M&A-Spezialisten kompetent in allen Phasen des Unternehmensverkaufs. Wir denken den Prozess vom gewünschten Endergebnis und antizipieren so mögliche Deal Breaker frühzeitig.

Unsere Sell-Side M&A-Leistungen im Überblick

  • Analyse der Markt- und Unternehmenssituation
  • Festlegung der Verkaufsstrategie
  • Identifikation potenzieller Käufer (Long List)
  • Gemeinsame Abstimmung der Short List
  • Persönliche Kontaktaufnahme mit ausgewählten Investoren (Teaser, Vertraulichkeitsvereinbarung)
  • Erstellung einer umfassenden Vermarktungsunterlage  (Information Memorandum / Factbook)
  • Vorbereitung der Management-Präsentation inklusive Management-Coaching
  • Begleitung der Due Diligence
  • Angebotssichtung und –beurteilung
  • Auswahl bevorzugter Kaufinteressenten
  • Unterstützung bei Kaufvertragsverhandlung und –abschluss

Buy-Side.

FalkenSteg berät Sie bei allen relevanten Fragestellungen rund um den Unternehmenskauf, insbesondere in grenzüberschreitenden Transaktionsszenarien. Von der Erarbeitung der kaufrelevanten Strategiefaktoren über die Moderation und Lenkung des Verhandlungsprozesses bis hin zur Vertragsunterzeichnung greifen Sie in allen Teilprozessen und bei allen Kaufanlässen auf unsere langjährige Transaktionserfahrung zurück.

Unsere Buy-Side M&A-Leistungen im Überblick

  • Entwicklung der Kaufstrategie
  • Identifikation geeigneter Zielunternehmen
  • Erarbeitung der Finanzierungsstrategie, Evaluation verschiedener Finanzierungsmodelle
  • Identifikation und Vermittlung von Finanzierungspartnern
  • Kontaktaufnahme mit Top-Entscheidern des Zielunternehmens und Feststellung der Verkaufsbereitschaft
  • Moderation der Unternehmer-, Management- und Mitarbeitergespräche
  • Planung und Durchführung des Due-Dilligence Prozesses
  • Ermittlung der Erwerbseffekte auf Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow
  • Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen bis zum Kaufabschluss
  • Begleitung in der Post Merger Integration-Phase

Projekte

Mikro Partner Service

eduPRO Group

Financial Advisor
Sell-Side
Personaldienstleistungen
Okt 2019

Valantic

Dion Global Solutions

Financial Advisor
Buy-Side
IT
Sep 2018

Armstrong Fluid Technology

HALM Motors + Systems - Umwälzpumpen

Financial Advisor
Buy-Side
Maschinenbau
Jan 2018

Ansprechpartner

Jonas Eckhardt

Partner
  • T: +49 89 61 42 42 612
  • M: +49 177 82 90 406
  • jonas.eckhardt@falkensteg.com

Johannes von Neumann-Cosel

Partner
  • T: +49 69 87 40 31 612
  • M: +49 173 68 12 976
  • jnc@falkensteg.com

Jochen Wierz

Partner
  • T: +49 89 61 42 42 611
  • M: +49 177 38 46 271
  • jochen.wierz@falkensteg.com

Weitere Leistungen im Bereich Corporate Finance